山陽道

金招猫はどこかへ飛んでいってしまった。虎半は虚無僧と合流、村を出て旅籠へと移動する。すると金招猫の行方を示す鈴が鳴り、方位磁石がぐるぐると回り出した。

願人坊主に扮した忍びと捕手の激しい攻防。揺れる鈴の音と地唄がえも言われぬグルーヴを生み出し、村は熱狂の渦に呑み込まれてゆく。

無事に年貢米を納入し、収穫祭の準備で賑わう多々比村。虎半は虚無僧と着々と金招猫奪還の計画を進めている。そして遂に祭りの日が来た。

多々比村に潜入した虎半は農作業に従事しながら金招猫を盗み出す機をうかがっている。一方、捕手たちは忍びを監視していた。虚無僧も密かに多々比村近くに来て様子を見守っているのだった。