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忍びたちは吉野山の天狗たちに阻まれ、伊勢に落下した。その忍びたちを岩陰から見つめる謎の猫がいた。

長崎に戻り、虎蔵と合流した半蔵。金招猫を奪われ、金も無い二人だったが、とりあえず再会を喜び合うのだった。一方、忍びたちを阻むべく、虚無僧が暗躍していた。

虎蔵から手紙をもらった半蔵は長崎へ戻ることにする。その前に、遍吟夫妻にお駒ちゃんと結婚したいと申し出る。

すんでのところで忍びに金招猫を盗られてしまった虎蔵は半蔵に手紙を書く。半蔵は肥後の遍吟で鳥焼きの修行をしていた。

9月某日、オランダ屋敷で茶会が開かれ、たくさんの人々が招かれていた。人混みを利用して金招猫を盗み出そうとした虎蔵だったが…。

精霊馬に乗って虎半を追っていたマゼンタの忍びはオランダ屋敷内に落下、使用人に化けて潜伏していた。金招猫がオランダ屋敷内にあるとの情報を掴んだ虎蔵も屋敷内に潜入する。一方、捕手たちも虎半を追って出島に来ようとしていた。

金招猫は出島のオランダ屋敷の敷地内に落下、それを見つけたオランダ商館長は自国に持って帰ることにする。一方、虎蔵は人足として出島で働いていた。

秋田で精霊馬に乗って江戸を目指したはずの虎半は、目が覚めるとなぜか長崎にいた。虎蔵が背負っていたはずの金招猫もどこかへ行ってしまった。

金招猫を奪還し、佐渡ヶ島を出ようとする虎半だったが、船着場には捕手たち。立ち往生しているうちに忍びに追われてやむなく海へ逃げるのだった。

佐渡の呪術師に金招猫の分解を頼んだ忍びたちだったが、その目論みは見事に失敗。一方、虎半は金招猫のことはすっかり忘れて金山での労働に勤しんでいた。